En période d’inflation, les investisseurs cherchent à protéger leur capital et à conserver leurs gains en ajustant leurs portefeuilles. L’intégration active des ETF (Exchange Traded Funds) est une réponse efficace aux défis posés par l’inflation. Dans cet article, nous étudierons la manière dont les investisseurs ajustent leurs portefeuilles en intégrant activement des ETF pour contrer les effets délétères de l’inflation et mettre en lumière les transformations notables dans les choix d’actifs.
Les ETF : des instruments financiers prisés face à l’inflation
Les ETF sont des fonds négociés en bourse qui permettent aux investisseurs d’accéder à un panier diversifié d’actifs sous-jacents. Ils offrent généralement une combinaison de rendements attractifs, de diversification et de résilience face aux fluctuations du marché. Face à l’inflation, ils offrent divers avantages :
- Faible coût d’accès par rapport aux solutions traditionnelles grâce au levier qu’offre le mécanisme d’achat/vente sur les etf en bourse
- Diversification, car les ETF peuvent comporter différents types d’actifs tels que les actions, obligations ou matières premières.
- Résilience, puisqu’ils suivent un indice, ce qui leur permet de réduire les risques spécifiques liés à chaque actif sous-jacent.
Les investisseurs ajustent leurs portefeuilles avec des ETF anti-inflation
Dans un contexte marqué par l’incertitude économique, les investisseurs sont en quête de classes d’actifs résilientes et de stratégies pour optimiser la diversification de leur portefeuille. La tendance s’accélère vers une allocation dynamique des capitaux entre les différents segments du marché, favorisant ainsi les ETF ayant un potentiel de protection contre l’inflation.
Recherche de classe d’actifs résilientes
L’intégration des ETF dans les portefeuilles permet aux investisseurs de mieux répartir les risques et, ainsi, de renforcer la résilience de leur portefeuille face à l’inflation. Parmi les classes d’actifs considérées comme résistantes à l’inflation, on compte :
- Les matières premières, notamment les métaux précieux tels que l’or
- Les actions offrant un dividende élevé et régulier
- Les obligations indexées sur l’inflation (TIPS)
Intégrer ces classes d’actifs dans son portefeuille via des ETF permet de profiter de leur performance tout en minimisant les coûts associés à la gestion et au trading individualisé.
Naviguer parmi une large sélection d’ETF anti-inflation
Face à l’incertitude économique et la présence accrue d’inflation, les investisseurs doivent adapter leur portefeuille en conséquence. Les ETF offrant des caractéristiques anti-inflation sont nombreux sur le marché ; il convient donc de les examiner soigneusement pour choisir ceux qui répondent le mieux à ses objectifs d’investissement :
- Les ETF actions : investissant dans les entreprises dont les bénéfices sont susceptibles de croître malgré l’inflation, ou bien les entreprises ayant une forte rentabilité avec des dividendes réguliers et élevés.
- Les ETF matières premières : représentant notamment des métaux précieux comme l’or, souvent considéré comme une valeur refuge en période d’inflation.
- Les ETF obligations : suivant des indices composés d’obligations indexées sur l’inflation, telles que les TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) aux États-Unis.
Le choix se fera donc en fonction des besoins spécifiques de chaque investisseur, son horizon d’investissement et sa tolérance au risque. De plus, les ETF étant négociables en bourse comme des actions, les mouvements et tendances du marché jouent également un rôle dans la sélection des instruments les plus adaptés.